נוהל טיפול בהוק מס’ב שחזר – הוראת קבע בנקאית שחזרה
נוהל שמסביר איך לטפל בהוק מס"ב שחזר בבנק מסיבות שונות (חשבון לא נכון, אין כיסוי, אין הרשאה וכו')
נוהל הפקת כרטסת ב-PDF דרך המוצרים או דרך הריווחית – לצורך משלוח ללקוח
נוהל זה מסביר איך מפיקים כרטסת ב-PDF דרך מערכת המוצרים או דרך הריווחית, זאת בכדי לשלוח ללקוח
נוהל חיוב בהוק מס”ב בנפרד מהוראת הקבע הבנקאית של הלקוח
נוהל שמסביר איך מחייבים לקוח בהוק מס"ב בנפרד מהוראת הקבע של הלקוח, למשל כאשר רוצים לחייב על שירות ואחריות או רכישת כרטיסים וכו'
נוהל טיפול בחשבוניות לומן
נוהל שמסביר איך לטפל בחשבוניות של לומן
נוהל ביצוע זיכוי בכרטיס אשראי
נוהל שמסביר איך עושים זיכוי בכרטיס אשראי
הסכמים – שיטה חדשה – תאריכי תוקף ברמת העובד
פוסט זה מסביר על השיטה החדשה במערכת TW של הסכמי עבודה. כעת תאריכי התוקף נקבעים בכרטיס העובד (ברמת העובד) במקום ברמת המשרה כפי שהיה עד כה
פתרון לבעיה בהגדרת קבוצת משתמשים עקב שם משתמש עם טאב
פוסט זה מסביר איך פותרים בעיה שקיימת בהגדרת קבוצת משתמשים עקב שם משתמש עם טאב
תשלום לספק – אופן הרישום בריווחית
פוסט שמסביר איך מבצעים בריווחית תשלום לספק - תשלום שמשולם לספק
משתמש מנהל – הפרדת הרשאות מודול הסכמים – נסיעות ורכיבי שכר מיוחדים
פוסט זה מסביר על הפרדת הרשאות של משתמש מנהל במודול הסכמים. למשל - האפשרות להגדיר שמשתמש מנהל יוכל לעדכן הוצאות נסיעה / רכיבי שכר מיוחדים אבל לא תהיה לו גישה לשנות הסכמי העבודה / ימי העבודה וכו'
הפקת דוח מהברק לפי סטטוס לקוח
פוסט שמסביר איך להפיק דוח מהברק לפי סטטוס לקוח
נוהל-ביטול חשבונית על פי בקשת לקוח
נוהל שמסביר מה עושים במקרה שבו לקוח רוצה לבטל חשבונית במטרה להזדכות על המע"מ
כיצד להוציא דוח מסמכים/חשבוניות שטרם שולמו, לפי לקוח, ברווחית
פוסט זה מסביר כיצד להוציא דוח מסמכים/חשבוניות שטרם שולמו, לפי לקוח, ברווחית.
שירות לקוחות קישורית – שינויים במבנה הניהול – חודש מאי 2020
נוהל העברת לקוח להדרכה עצמית
נוהל זה כולל הסברים לגבי הדרכה עצמאית של לקוח - מודול דיווח
מצגת נוהל הדרכה עצמית ללקוח
פוסט זה מופיעה מצגת לגבי הדרכה עצמאית של לקוח
נוהל גבייה – לקוחות עם חוב ישן – מצגת
פוסט זה כולל מצגת הסבר לגבי גביית חובות מלקוחות עם חוב ישן
נוהל גביה – לקוחות ישנים
פוסט זה כולל נוהל טיפול בלקוחות עם חוב ישן - כל שרשרת הטיפול, כולל מכתבי דוגמא לשליחה ללקוח
נוהל טיפול בלקוח שמבקש לבטל מנוי – כולל אופן פתיחת טופס שימור / ביטול ללקוח
נוהל זה מסביר על תהליך הטיפול בלקוח שמבקש לבטל מנוי - כולל אופן שימור הלקוח ומתי פותחים טופס שימור / ביטול לקוח