טפסים – רישום מספר לקוח בזוהו

שלום לכולם,

שימו לב,

במערכת הטפסים אנחנו צריכים לרשום את מספר הלקוח בברק.

מהיום אנחנו נרשום את מספר הלקוח בזוהו.

ב-CRM, כאשר נכנסים ללקוח רואים את מספר הלקוח בזוהו בכתובת ה-URL (מסומן בצהוב):

יש לרשום את המספר המלא:  4916086000013937821

איך מוצאים את הלקוח לפי מספר הלקוח בזוהו ?

ב-CRM: רושמים את המספר בתיבת החיפוש:

בדסק:

1. רושמים את מספר הלקוח בתיבת החיפוש ולחצים על מקש Enter
2. במסך שמקבלים לוחצים על  click here to search across Zoho Apps

ג. ואז רואים את הלקוח